MARCHÉ DES EMBALLAGES EN PLASTIQUE EN AUSTRALIE - CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS (2022 - 2027)

Aperçu du marché

Le marché australien des emballages en plastique était évalué à 2 538,25 millions USD en 2020, et il devrait atteindre une valeur de 2 892,62 millions USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 2,14 % sur la période de prévision (2021 - 2026). Le polyéthylène téréphtalate (PET) se trouve dans la plupart des produits emballés en plastique dans le pays. Par exemple, selon l'Université Macquarie, les Australiens achètent plus d'environ 118 000 tonnes métriques de bouteilles de boisson en plastique chaque année, malgré 250 contrôles rigoureux de l'eau du robinet par les services publics australiens. Sur la base de ces faits, les fabricants d'emballages existants augmentent leurs capacités pour combler l'écart de la demande intérieure.

L'Australie a connu une augmentation significative de sa population au cours de la décennie précédente. Par exemple, selon le Bureau australien des statistiques, la population du pays est passée de 22 millions en 2010 à plus de 25,6 millions en 2020. Cela devrait stimuler la demande de plus de consommables, comme les boissons, les repas emballés, l'eau potable emballée et la commodité. des emballages comme les micro-ondes et les fours, entre autres, qui préfèrent les supports d'emballage en plastique aux autres alternatives, en raison de la grande portabilité permise par la légèreté des plastiques.

Le pays a également établi ses ambitieux objectifs nationaux d'emballage pour 2025. Les objectifs créent une nouvelle voie durable pour la manière dont les entreprises gèrent leurs emballages dans le pays. L'industrie et le gouvernement australiens soutiennent également les objectifs nationaux d'emballage 2025 (objectifs 2025) afin de proposer une approche nouvelle et durable de l'emballage. Ces objectifs seront appliqués à tous les emballages fabriqués, utilisés et vendus dans le pays. L'Australian Packaging Covenant Organization (APCO) est l'organisation chargée par le gouvernement de faciliter la réalisation de ces objectifs 2025.

En réponse, le gouvernement australien a réalisé l'adoption du modèle d'économie circulaire s'alignant sur une pratique d'emballage 100 % durable d'ici 2025. Les grandes entreprises FMCG ont pris des initiatives dans ce sens ; par exemple, Coca-Cola Amatil a annoncé que d'ici la fin de 2019, 70 % de ses bouteilles en plastique fabriquées dans le pays seraient fabriquées à partir de plastique recyclé. De plus, plus tôt en 2018, Unilever a lancé le détergent à lessive EcoActive d'Omo avec des contenants/bouteilles fabriqués à partir de 25 % de PET, provenant d'Australie même.

Cependant, le pays entreprend des efforts pour réduire les emballages en plastique, mais ses avantages par rapport aux alternatives permettent aux fabricants de poursuivre la production.

Portée du rapport

Le marché est divisé en trois segments clés, les emballages rigides, les emballages souples et les films plastiques industriels. Les emballages rigides concernent des produits tels que des bouteilles et des barquettes en plastique et des récipients en PET, PP, PS, EPS, PVC et PE. Le segment des emballages souples comprend tous les films d'emballage, sachets, sacs, etc., autres que les films et emballages utilisés dans les applications d'emballage industriel.

La portée des films plastiques industriels a été définie pour inclure les films d'emballage étirables et les films agricoles généralement en LLDPE pour l'emballage des palettes, des meules de foin agricoles et des rouleaux. La portée de l'étude couvre l'alimentation, les boissons, les soins de santé, entre autres industries.

Emballage rigide

Matériel

Polyéthylène téréphtalate (PET

Polypropylène (PP)

Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyéthylène (PE)

Par produit

Bouteilles et bocaux

Plateaux et contenants

Autres types de produits

Emballage souple

Matériel

Polyéthylène (PE)

Polypropylène bi-orienté (BOPP)

Polypropylène coulé (CPP)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Autres matériaux d'emballage flexibles

Produit

Pochettes

Sacs

Films et pellicules

Autres types de produits

Marché du film plastique industriel

Film étirable

Film agricole

Industrie de l'utilisateur final

Aliments

Boisson

Soins de santé

Soins personnels et ménage

Autres industries utilisatrices finales

Principales tendances du marché

Demande croissante de l'industrie alimentaire

Le principal moteur de la croissance du marché des emballages en plastique en Australie est la demande d'emballages alimentaires à portion individuelle et portables en raison des changements de mode de vie. De plus, une augmentation du commerce électronique transfrontalier, des investissements dans l'amélioration de la logistique et des accords commerciaux bilatéraux font de l'Australie un pays de premier plan dans les exportations de produits alimentaires.

Par exemple, selon Grain Trade Australia, au cours de l'exercice 2020, la valeur des amandes exportées du pays s'élevait à environ 647,6 millions AUD, ce qui était le produit d'exportation horticole le plus apprécié. En outre, en termes de fruits frais, les raisins de table étaient le produit d'exportation le plus valorisé la même année, soit environ 623 millions AUD.

Du côté de la production, les fabricants ont augmenté leur production afin de répondre aux demandes locales et internationales. Cela augmentera directement le volume d'emballages en plastique dans le pays. Par exemple, selon le Bureau australien des statistiques, au cours de l'exercice 2020, la valeur totale de la production d'amandes dans le pays s'élevait à environ 954 millions AUD. Les amandes étaient également la principale noix produite dans le pays en termes de poids en coque.

De plus, la demande d'aliments prêts-à-servir en Australie est à la hausse en raison des consommateurs qui exigent de plus en plus des aliments sains et pratiques en termes d'emballage et de manipulation, ce qui entraîne une utilisation accrue des plastiques dans les emballages.

Augmentation des emballages écologiques et des plastiques recyclés

• Dans le cadre des plans de recyclage des déchets 2025 du gouvernement, une réglementation sur l'engagement de réduire les déchets d'emballages générés et de faciliter leur recyclage a été conçue. En 2019, sur les 393 800 tonnes de plastiques collectées pour retraitement, environ 52 % ont été retraitées en Australie et 48 % ont été exportées.
• Le principal embouteilleur de boissons en plastique, Coca-Cola, produisait auparavant les premières bouteilles de boissons gazeuses du pays fabriquées à partir de plastique 100 % recyclé. La société prévoit de remplacer toutes les bouteilles en plastique à usage unique de Coca-Cola Amatil en Australie par les nouveaux matériaux entièrement recyclés à l'avenir.
• Ces préoccupations accrues concernant la recyclabilité dans le pays stimulent les innovations sur le marché des fabricants d'emballages ainsi que des secteurs des utilisateurs finaux. Les bioplastiques, les emballages en papier à base de fibres et d'autres innovations connaissent une croissance car le mélange dans les matériaux rend le processus de recyclage plus facile et moins cher et réduit également le temps de décomposition dans les décharges.

• De même, Amcor a lancé son Amlite Ultra Recyclable, qui était le premier produit d'emballage fabriqué à partir d'un film de polyoléfine durable à haute barrière. Ce stratifié peut emballer une gamme de produits alimentaires, de soins ménagers et personnels et pharmaceutiques avec une facilité de recyclage. Associé à la recyclabilité, ce changement vise à réduire l'empreinte carbone d'un emballage jusqu'à 64 % .

Paysage concurrentiel

Le marché australien des emballages en plastique est très fragmenté et les concurrents actuels sur le marché s'efforcent de différencier leurs offres en fonction du contenu recyclé des emballages et de la facilité de recyclage des emballages en plastique. Les fournisseurs sont également en concurrence avec des acteurs internationaux qui occupent une plus grande part du marché en acquérant, innovant et s'associant constamment, ce qui devrait intensifier la rivalité. Certains des principaux acteurs sont Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd., Flexible Packaging Solutions Pty Ltd. et Econopak Flexible Packaging.

Août 2021 - Caspak a présenté le film d'operculage rétractable à barrière recyclable de la série L2025. Le film d'operculage compatible REDCycle répond aux exigences de performance, garantissant que les produits arrivent à destination avec une sécurité du produit et une sécurité alimentaire intactes.

En septembre 2021, TricorBraun a conclu un accord pour acquérir Cormack Packaging, qui établira l'empreinte du premier en Australie et en Nouvelle-Zélande pour desservir les industries de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, des soins personnels, de l'industrie et du nettoyage domestique avec des emballages rigides.